秦国偷袭郑国的情报，其实晋国已经知道了。晋文公的丧事刚办完，晋襄公就跟大臣们商议与秦国交战的事，他们在崤(xiáo)山(地名，现在河南省西部)布置了天罗地网，等候着秦军到来。孟明视等率领的秦军到了崤山，等于钻进 一个大口袋，结果全军覆没，尸横遍野，孟明视等三员大将被活捉了。

　　晋襄公原想把他们杀了，可是他母亲(晋文公妻子、秦穆公的女儿)怕秦晋两国结仇太深，劝晋襄公把他们放了。晋襄公听了母亲的话，把他们放了。有的大臣指出，这样做是放虎归山，将来恶虎会返回伤人的。晋襄公后悔了，派人去追赶，已经来不及了。孟明视等对追赶的人说:“承蒙晋君宽恕了我们，万分感激，三年以后，再来报答贵国吧。”

　　孟明视等三员大将回到秦国，秦穆公穿了素服，亲自去城外迎接他们，非但没有治他们的罪，反而自责没有听他们父辈的劝告。三人激动极了。从此以后，他们认真操练兵马，一心一意要为秦国报仇。这期间，他们和秦军打了两次仗，又都失败了。秦穆公仍没有治他们的罪，这就更激励了他们苦练兵马的决心。

　　公元前624年(正是崤山大战后的第三年)夏天，孟明视做好了一切准备，在秦穆公全力支持下向晋国进兵。

　　大军渡过了黄河，孟明视对将士们说:“咱们此次出兵，是有进没退，我想把船烧了，大家看好不好?”将士们一致同意。秦军憋了三年的闷气和仇恨，全爆发出来了，他们势如破竹，没用几天功夫，不仅收复了丢失的城池，还攻下了晋国的几座大城。晋国从上到下全慌了，晋襄公下令，只许守城，不许与秦国人交战。秦军在晋国的土地上来回挑战，没有一个晋国人敢出来应战。

　　最后，有人向秦穆公建议:“晋国已经屈服了，主公不如把崤山的尸骨埋了，也可以洗刷以前的耻辱了。”秦穆公率兵来到崤山，把三年前秦兵的尸骨埋好，祭奠完毕，才带领将士们回国去。

　　这次征战，秦穆公镇服了西部的小国和西戎部落，周襄王也派人到秦国赏赐他，同时封他为西方的霸主。秦穆公成了霸主之一。